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网易披露招股书真相是什么?网易披露招股书令人震惊

日期:2020-06-02 09:24:12 来源:互联网 编辑:小热热 阅读人数:694

东鹏饮料招股书披露,上市进程加快

新京报讯(记者 王子扬)新京报记者今日获悉,证监会日前披露了东鹏特饮母公司东鹏饮料集团(简称“东鹏饮料”)招股说明书。据招股书,东鹏饮料拟在上交所上市,拟公开发行人民币普通股不超过4001.00万股,占发行后总股本的比例不低于10%,募集资金总额将根据发行定价结果最终确定。

据招股书,东鹏饮料旗下产品涵盖能量饮料、非能量饮料以及包装饮用水三大类型。2017年—2019 年,东鹏饮料营收分别为28.43亿元、30.37亿元、42.08亿元。其中能量饮料贡献最大,2017年—2019 年度分别贡献营收27.35亿元、28.85亿元和40亿元,占公司总收入的96.19%、94.99%和95.11%。

据了解,能量饮料在中国市场虽然起步较晚,但增长速度较快。2019年,我国能量饮料市场销售总金额为427.75亿。2014年至2019年能量饮料非现场消费的销售金额复合增速为15.02%,是饮料中增速最快的细分品类之一。

东鹏特饮在能量饮料方面布局了250ml 金瓶特饮、500ml 金瓶特饮、250ml 金罐特饮、250ml 金砖特饮4种产品规格。数据显示,2017年上市的500ml 金瓶销售收入增长较快,2019年销售收入占比达到54.12%。

招股书显示,本次募资,东鹏饮料主要用于五方面,包括生产基地建设、营销网络升级及品牌推广,信息化升级建设、研发中心建设、总部大楼建设。其中包括华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目等。

东鹏饮料表示,未来三年将提高产能,进一步扩充华南地区的生产能力。与此同时,面对极具发展潜力的中西部市场,建设重庆西彭生产基地。加大对中西部市场的投入,缩短在中西部地区的服务半径,降低运输费用,完善全国产能布局。在产品方面,东鹏特饮将加大由柑柠檬茶等新品的投入,并持续关注市场动向。

此外,新京报记者还注意到,截至招股说明书签署日,持有发行人 5%以上股份的主要股东为林木勤、君正投资、鲲鹏投资、林木港、林戴钦。其中林木勤直接持股额度为55.27%,合计持有56.41%,为公司的实际控制人。

新京报记者 王子扬

传音控股披露招股书:非洲手机龙头的“科创”底色

中新经纬客户端4月16日电(张丽)3月29日,上交所发布的科创板IPO企业受理名单中,出现了深圳传音控股股份有限公司的名字。根据公开资料,传音控股成立于2013年,主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,旗下拥有TECNO、itel和Infinix三个手机品牌。招股书数据显示,2016-2018年传音控股分别实现营收116.37亿元、200.44亿元和226.46亿元,年复合增长率达到39.5%;其中2018年共售出1.24亿台手机,全部出口海外。根据IDC数据,2018年传音控股全品类手机出货量位列全球第四,在非洲的市场份额高达48.71%,被外界普遍视为“非洲之王”。

研发投入:非洲的本地化创新之路

上交所目前已受理的科创板拟上市企业已经达到了77家,而传音控股是唯一一家营收规模过百亿的公司,因而公司披露招股书后自然是受到了来自市场和业界的广泛关注。无论是媒体还是投资者,向来习惯于用研发投入、研发部门规模和专利数来衡量一家公司经营基本面的“科技”成色。而在这方面,根据招股书,传音控股2016-2018年的研发支出分别为3.85亿元、5.98亿元和7.12亿元,三年合计研发投入约17亿元。

公司目前已经分别在上海和深圳建立了自主研发中心,拥有研发人员1500多人的研发团队,还与尼日利亚和肯尼亚等地的研发团队紧密合作,研究方向包括智能终端硬件、软件以及移动互联平台和产品等方向的诸多领域。传音控股目前在中国境内已取得600项专利,其中发明专利79项,实用新型专利381项,外观设计专利140项,另有正在申请且受理的专利合计1,554件,其中受理的发明专利1,507件。

在这组枯燥的数据背后,蕴藏着一个个鲜活生动的故事。下沉到具体的产品和服务层面,传音控股基于对非洲市场用户需求的深刻理解,紧密围绕本地用户群体的“痒点”和“痛点”,持续在技术创新本地化上发力。除了此前媒体广为报道过的“黑人自拍”、“双卡双待”等本地化创新外,传音还有许多实用型技术开发取得的成果。针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题,传音还针对性地开发了低成本大电流快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术、防水防汗防腐蚀设计等实用的应用技术。此外,在手机Camera模组硬件材料开发技术、手机显示屏幕模组材料开发技术、手机电池模组材料开发技术等领域,开展了针对当地市场的定制化研发。

为了更好地提升用户体验,传音控股多年前就已经与谷歌在面向新兴市场的Android One 和Android Go项目研发中开展深度合作;并在AI(人工智能)、AR(增强现实)、智能语音图像识别等多个领域的研发、技术应用和推广工作中,开展长期的密切合作。2018年曾在首发地尼日利亚及非洲其它国家掀起抢购热潮的传音Infinix Note 5手机,上面就搭载了谷歌镜头、智能助理等人工智能创新服务:

网易披露招股书真相是什么?网易披露招股书令人震惊(图1)

硬件背后:从OS到爆款应用的生态闭环

值得一提的是,传音控股在“硬”的一面取得了不俗的成绩,在“软”的一面同样表现出众。如果说CPU、基带芯片、摄像头、显示屏、电池等构成手机的“硬”的一面,那么OS(操作系统)以及搭载其上的应用和体验,则代表手机的“软”的一面。安卓平台的碎片化和苹果iOS生态圈的成功,让许多手机厂商都动起了打造“自研OS-应用商店-现象级应用”生态闭环的念头,但是成功者并不多。相比之下,传音在旗下手机品牌里均搭载了基于安卓平台二次开发、深度定制的传音智能终端操作系统(OS),包括HiOS、itelOS和XOS等。目前,传音OS已成为非洲等全球主要新兴市场的主流操作系统之一,并围绕此开发了应用商店、游戏中心、广告分发平台、手机管家以及众多相关的工具类应用程序,如下图所示:

网易披露招股书真相是什么?网易披露招股书令人震惊(图2)

智能手机和移动互联网的普及,将推动着智能手机操作系统主要功能由单纯的驱动手机硬件产品,转向孵化和驱动各类移动互联网在线应用服务,这是发达国家和我国的移动互联网发展经验都已经验证过了的产业演进逻辑。有了海量用户规模和自研OS平台作为根基,传音通过自主研发以及与国内互联网企业合作开发的方式,在音乐、新闻、短视频、内容聚合及其他应用领域进行出海战略合作,积极开发和孵化移动互联网产品,截至目前已有5款月活跃用户过千万的移动应用。其中有着非洲版“网易云音乐”之称的Boomplay拥有超过4300万激活用户,是目前非洲最大的音乐流媒体平台,荣膺2017年度非洲“最佳移动应用软件”奖。另外旗下的移动应用商店 Palmstore目前已经坐拥5000万用户规模,在非洲的市场份额仅次于谷歌的Google Play。新闻聚合类应用程序在尼日利亚、肯尼亚、加纳、埃及等国家新闻APP排名前5。

网易披露招股书真相是什么?网易披露招股书令人震惊(图3)

值得一提的,还有与Boomplay同属传易旗下的短视频平台Vskit。Vskit根植于非洲原生文化土壤,以尼日利亚为突破口,上线仅7个月用户总数已突破1000万,目前签约非洲本土网红数量将近500人,视频总量已经超过200万,覆盖了包括尼日利亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、科特迪瓦、加纳、南非等在内的20多个非洲国家,并在尼日利亚、肯尼亚、加纳的Google Play娱乐应用下载排行榜中位居一、二名。在与其它海外短视频平台激烈的竞争中,Vskit已经在非洲多个国家市场占据了有利形势。

网易披露招股书真相是什么?网易披露招股书令人震惊(图4)

在手机产品业已高度同质化的今天,厂商想在白热化的竞争中脱颖而出,尤其是出海品牌,无论研发还是营销都需要紧密地贴近当地市场,围绕目标用户和消费群体的核心需求和差异化需求持续发力,打通硬件、软件和互联网的链条,构建属于自身的生态圈作为护城河。

根据招股书,传音控股本次科创板IPO拟募资30.11亿元,除用于生产基地、新增产能建设外,还将投向智能手机研发中心、生产基地和移动互联网平台建设等多个项目。可以预见的是,传音控股凭借着深耕非洲市场多年集聚的海量用户与硬件设备基础,上市后将在既有优势的基础上,持续拓展产品组合和业务生态,打造集软硬件、服务、内容为一体的移动互联网生态链,为全球新兴市场的消费者带来更贴合其需求的移动互联网服务和优质内容,推动持续增长。(中新经纬APP)

湖州银行披露招股书拟登陆上交所,排队上市的银行增至17家

又一家银行加入了上市排队的行列。

证监会官网显示,来自浙江的湖州银行股份有限公司(简称湖州银行)2月7日披露了首次公开发行招股说明书,拟在上交所主板公开发行不超过3.38亿股(占发行后总股本的25%),募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足水平。

湖州银行的上市之路始于两年前。2018年3月,该行向浙江证监局报送了首次公开发行股票辅导计划及实施方案材料,辅导机构为中金公司。2020年1月20日,该行向证监会递交了招股书。

不良率0.58%,拨备覆盖率660.03%

截至2019年9月末,湖州银行总资产645.61亿元,较年初增长24.1%。贷款总额337.13亿元,吸收存款513.73亿元。

2019年前三季度、2018年、2017年及2016年,湖州银行营业收入分别为13.16亿元、16.48亿元、14.19亿元、12.36亿元,净利润分别为6.24亿元、4.89亿元、3.57亿元及2.40亿元。

湖州银行在招股书中表示,与众多商业银行一样,经营业绩在很大程度上依赖净利息收入,因此如果市场利率出现不利变动或存贷款利差进一步缩窄,则将对本行盈利能力和经营业绩带来一定的负面影响。

资本充足率方面,截至2019年9月30日,湖州银行核心一级资本充足率为10.11%,一级资本充足率为10.11%,资本充足率为13.60%,分别较2018年末增加0.58个百分点、0.58个百分点、0.14个百分点。

资产质量方面,近年来湖州银行不良率呈不断下降的趋势。2016年末、2017年末、2018年末、2019年9月末分别为1.72%、1.06%、0.66%、0.58%;拨备覆盖率分别为200.64%、373.79%、659.42%、660.03%。

截至2019年9月30日,该行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的88.67%,前五大行业为制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业和建筑业,其占比分别为43.44%、14.65%、11.81%、11.60%和7.18%。

对于可能出现的资产质量风险,湖州银行表示,近年来我国宏观经济增速有所放缓,产业调控政策持续实施,导致部分制造业企业成本上升,经营效益下降,产品库存消化速度放缓,应收账款规模增长,进而影响企业现金流,甚至超过部分制造企业的风险承受能力,导致归还到期贷款困难。

截至2019年9月末,湖州银行不良贷款余额前十大客户中排名第一的“借款人A”为房地产业,不良贷款金额为2435.9万元,占全部不良贷款的比例为12.45%,而前十大不良贷款总额占全部不良贷款的比例为42.41%。

以绿色金融为特色

湖州是“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地,于2017年6月获批成为国家绿色金融改革创新试验区。作为当地唯一法人城商行,湖州银行给自己的定位是致力于打造“国内外一流的绿色金融标杆行”。

2019年7月,湖州银行宣布成为境内继兴业银行、江苏银行之后的第三家“赤道银行”。截至2019年9月末,湖州银行绿色贷款44.48亿元,占贷款总额比例13.19%,绿色信贷不良率为0,2018年11月,湖州银行发行10亿元绿色债券,目前已利用募集资金投放19个绿色项目,贷款余额10.39亿元。

湖州银行前身为湖州市商业银行,是在由湖州市原11家城市信用社和农村信用社股东、湖州市财政局、浙江丝得莉服装集团有限公司等7家企事业法人单位于1998年共同发起设立,在2010年3月份更名为湖州银行。截至去年三季度末,湖州银行已经开设1家分行、1家总行营业部及58家支行,营业网点总数共计60家。

湖州银行实际控制人为湖州市政府,持股比例超过5%的股东有湖州市城市投资发展集团有限公司(17.9%)、物产中大集团股份有限公司(物产中大,600704.SH)(10%)以及长兴县财政局(6.38%)。

除了湖州银行,目前还有上海农商银行、兰州银行、大丰农商行、重庆银行、昆山农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行、齐鲁银行、瑞丰银行、厦门银行、厦门农商行、药都农商行、海安农商行等16家银行在A股排队IPO。其中湖州银行为“已受理”,上海农商银行、顺德农商行为“已反馈”,其他14家均为“已预披露”。17家中,10家拟登陆上交所,7家拟登陆深交所中小板。

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